兩年前,中國(guó)工商銀行(8.65,0.48,5.88%)總裁與南非標(biāo)準(zhǔn)銀行總裁在北京的一次偶遇促成了這筆震驚世界的收購(gòu) 國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)記者 陳銘、袁曄發(fā)自約翰內(nèi)斯堡 “這是給南非和非洲投下的一張信心票。這表明,南非企業(yè)在為拓展全球業(yè)務(wù)籌集資金時(shí),已不必去倫敦上市融資了。”南非標(biāo)準(zhǔn)銀行首席執(zhí)行官杰科·馬里在宣布中國(guó)工商銀行用55億美元巨資收購(gòu)其股權(quán)的消息時(shí)說(shuō)。 收購(gòu)始于總裁偶遇 被譽(yù)為世界“黃金之都”的南非最大城市約翰內(nèi)斯堡本月25日傳出了中國(guó)工商銀行巨資收購(gòu)南非標(biāo)準(zhǔn)銀行股權(quán)的消息,使南非舉國(guó)震驚。南非國(guó)庫(kù)發(fā)言人托拉亞·潘迪告訴《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》:“我對(duì)目前市值名列全球銀行第一的中國(guó)工行投資南非標(biāo)準(zhǔn)銀行,感到極大的鼓舞。這對(duì)改善南非的資本流通具有重要意義。” 南非輿論界都驚訝于雙方達(dá)成合作意向速度之快。記者了解到,兩年前雙方總裁在北京舉行的一個(gè)國(guó)際貨幣會(huì)議上初遇并開(kāi)始接觸,然后標(biāo)準(zhǔn)銀行總裁回國(guó)后雙方又多次聯(lián)系,并有了初步的意向。雙方的正式談判始于今年9月10日,到達(dá)成協(xié)議僅用了短短45天時(shí)間,可見(jiàn)前期雙方溝通之充分。 收購(gòu)方式也設(shè)計(jì)得非常巧妙。工行將支付約366.7億南非蘭特(約合54.6億美元,408億元人民幣)的對(duì)價(jià),收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)銀行20%股權(quán),具體實(shí)施方式是:標(biāo)準(zhǔn)銀行向工行定向發(fā)行相當(dāng)于擴(kuò)大后股本總數(shù)10%的新股,發(fā)行價(jià)格為每股104.58南非蘭特;同時(shí)工行按比例向標(biāo)準(zhǔn)銀行現(xiàn)有股東協(xié)議收購(gòu)相當(dāng)于擴(kuò)大后股本總數(shù)10%的股份,收購(gòu)價(jià)格為每股136南非蘭特。交易實(shí)施后,工行成為后者的單一最大股東。此外,雙方還計(jì)劃成立一個(gè)價(jià)值10億美元的全球資源基金,主要將投資中非地區(qū)的礦產(chǎn)和能源領(lǐng)域。 “中非配”超越“英非配” “ICBC(中國(guó)工商銀行英文縮寫)”是這一周來(lái)在南非媒體,特別是財(cái)經(jīng)媒體上最熱門的詞匯之一。南非電視臺(tái)晚7點(diǎn)黃金時(shí)段節(jié)目中以頭條新聞播出后,當(dāng)?shù)仉娕_(tái)和網(wǎng)站都在第一時(shí)間對(duì)此進(jìn)行了報(bào)道,當(dāng)?shù)貓?bào)紙也都在顯著位置刊登了消息。 市場(chǎng)和媒體的積極反應(yīng)源于并購(gòu)事件的重大意義:這是南非有史以來(lái)得到的最大一筆境外直接投資;這是中國(guó)公司迄今為止最大的一筆海外投資;按市值計(jì)算,工行與標(biāo)準(zhǔn)銀行兩強(qiáng)聯(lián)手的結(jié)果,用南非《時(shí)報(bào)》的大標(biāo)題描述,就是“打破了多項(xiàng)紀(jì)錄”。 英國(guó)巴克利銀行2005年以53億美元購(gòu)買南非的另一家大型商業(yè)銀行南非混合銀行(ABSA)60%的股份,當(dāng)時(shí)已十分轟動(dòng)。南非《商報(bào)》認(rèn)為,工行和標(biāo)準(zhǔn)銀行的聯(lián)手重量級(jí)更高、國(guó)際化更強(qiáng)。目前中非經(jīng)貿(mào)投資關(guān)系迅速發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)銀行將借此機(jī)會(huì)搶占到十分重要的地位,在南非國(guó)內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 扭轉(zhuǎn)對(duì)華不滿輿論 傳統(tǒng)上,南非商界的目光都是投向歐洲的,雖然近年來(lái)中南兩國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系越來(lái)越密切,但南非方面一直因?yàn)槌惺苜Q(mào)易逆差而不滿,希望能吸引更多的中方投資進(jìn)入。 而工行的55億美元,使南非一舉成為中國(guó)對(duì)外投資的頭號(hào)目的地國(guó)。《商報(bào)》認(rèn)為,此事的一個(gè)重要意義在于,人們一直認(rèn)為中國(guó)在非洲的發(fā)展戰(zhàn)略是通過(guò)向非洲國(guó)家提供低廉的貸款來(lái)?yè)Q取資源,而中國(guó)工商銀行的動(dòng)作意味著中國(guó)想和非洲一起謀求更大的發(fā)展。記者明顯感覺(jué)到,因這筆交易,南非輿論近來(lái)對(duì)中國(guó)的態(tài)度明顯好轉(zhuǎn)。 兩行的合作成了南非股民的重大利好消息,約翰內(nèi)斯堡股市高歌猛進(jìn),銀行板塊指數(shù)狂漲4%。在匯市上,南非貨幣蘭特走強(qiáng),對(duì)美元比價(jià)創(chuàng)下17個(gè)月來(lái)的新高。 下一個(gè)是中國(guó)<---->移<---->動(dòng)? 就在“工行并購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)銀行”余波未了時(shí),約翰內(nèi)斯堡股市26日繼續(xù)上揚(yáng),而部分原因竟也與中國(guó)有關(guān):有傳言稱,非洲規(guī)模最大的無(wú)線通訊公司——南非MTN公司將被世界規(guī)模最大(以用戶量計(jì)算)的中國(guó)<---->移<---->動(dòng)通信集團(tuán)公司并購(gòu)。這一傳言導(dǎo)致MTN的股價(jià)猛漲7.8蘭特,達(dá)到每股127.8蘭特。 “非洲豐收(African Harvest)”資產(chǎn)管理公司的分析員拉杰·安貝克爾對(duì)記者說(shuō):“26日股市上揚(yáng),很可能是人們?cè)诓聹y(cè),剛剛發(fā)生在標(biāo)準(zhǔn)銀行的事又要在MTN重演了。”(111)# 【鏈接】 中國(guó)工商銀行:中國(guó)最大的商業(yè)銀行,總資產(chǎn)達(dá)1.1萬(wàn)億美元。目前總市值超過(guò)3400億美元,名列全球銀行業(yè)第一。 南非標(biāo)準(zhǔn)銀行:南非乃至非洲最大的商業(yè)銀行。總資產(chǎn)約為1620億美元。按照一級(jí)資本排名,該銀行位居全球第106位。 |